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神雷
PHASE-35
傷痕纍纍的大天使號，好不容易逃離發生自爆的阿拉斯加基地。為了修理遭破壞的船身，到達可以前往奧布的奧羅歌諾島。卡嘉蓮親眼看到仍然生存的基拉，不禁眼泛淚光，飛撲到他身上，還提起了她和亞斯蘭之間的事。 然而，危機正迫近奧布。失去阿拉斯加的地球聯邦軍，為了準備迎接戰爭的最終階段，向奧布施壓，迫使它放棄中立國的立場，加入地球聯邦軍。 另一方面，為了破壞地球聯邦軍所遺下的最後一台質量投射器，札多軍的MS部隊在破曉時份，埋伏於巴拿馬的領土上。阿拉斯加一役令札多軍非常憤怒，欲一雪前恥。地球聯邦軍運則投入大量量產型MS突擊達加，以對抗札多軍，並取得上風。可是札多軍卻派出能使電子兵器失效的新兵器「奧丁之雷」，霎時間，地球軍的兵器停止運作。復仇之心熊熊燃燒的札多軍無視條約，向投降的士兵發炮。這已經不是戰爭，而是單方面的虐殺…
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